Notas de Crédito

¿Qué es una Nota de Crédito?

Una Nota de Crédito es un documento financiero que se emite contra una venta ya confirmada o entregada. Sirve para registrar formalmente una devolución, anulación, descuento posterior o ajuste de facturación.

En AdoqIA, las notas de crédito se generan siempre desde el detalle de una venta y se identifican con un número correlativo con formato NC-XXXXXXX.

📋 Tipos de Notas de Crédito

AdoqIA soporta cuatro motivos para emitir una nota de crédito:

| Tipo | Descripción | Ejemplo | |------|-------------|---------| | Devolución | El cliente devuelve mercadería física | El cliente compró 5 unidades y devuelve 2 | | Anulación | Se anula la operación completa | Error en el RUC del cliente, rechazo, etc. | | Descuento | Se otorga un descuento posterior a la facturación | Bonificación post-compra por volumen | | Ajuste | Se corrige un error de facturación | Precio o impuesto incorrecto en la factura |

🧾 ¿Cómo emitir una Nota de Crédito?

1. Ve a Ventas y haz clic en la venta sobre la que quieres emitir la nota.
2. En el detalle de la venta, haz clic en el botón "Nota de Crédito".
3. Paso 1 — Selecciona el motivo: Elige entre Devolución, Anulación, Descuento o Ajuste.
4. Paso 2 — Selecciona ítems: Marca los productos afectados e indica la cantidad. El sistema muestra la cantidad disponible (original menos cantidades ya acreditadas en notas previas).
5. Paso 3 — Revisa y confirma: Completa los campos requeridos según el tipo (motivo de anulación, concepto del descuento o descripción del ajuste) y presiona Emitir Nota de Crédito.

📌 Reglas importantes

• Solo se pueden emitir notas de crédito sobre ventas en estado Confirmada o Entregada.
• No se puede emitir una nueva nota si la venta ya tiene estado Devolución total.
• La cantidad de cada ítem no puede exceder la cantidad disponible (original - ya acreditada).
• El monto total de la nota no puede exceder el monto disponible de la venta (total de la venta - total de notas previas).
• Para anulación, descuento y ajuste es obligatorio llenar el campo descriptivo correspondiente.

🔄 Reposición de Stock

Cuando emites una nota de crédito por Anulación, tienes la opción de activar la reposición de stock. Esto hace que las cantidades de los ítems vuelvan al inventario automáticamente.

Para devoluciones, el stock se repone por defecto al registrar la nota.

📑 Listado de Notas de Crédito

Accede a Notas de Crédito desde el menú lateral para ver todas las notas emitidas. Puedes:

• Buscar por número de nota (ej. NC-000).
• Filtrar por tipo de motivo (devolución, anulación, descuento, ajuste).
• Filtrar por fecha usando rango de fechas.
• Ver detalle haciendo clic en cualquier nota de la tabla.

👁️ Detalle de una Nota de Crédito

El detalle muestra:

• Número de nota y tipo de motivo.
• Resumen de montos: total, subtotal, impuestos, descuentos.
• Tabla de ítems con cantidades, precios y totales por línea.
• Información de la venta asociada (con enlace directo).
• Indicador de reposición de stock cuando aplica.
• Notas adicionales si se registraron.

❓ Preguntas Frecuentes

¿Puedo emitir varias notas de crédito sobre la misma venta? Sí, siempre que quede monto y cantidad disponible. El sistema controla los límites automáticamente.

¿Puedo emitir una nota de crédito sobre una venta en borrador o cancelada? No. Solo ventas en estado Confirmada o Entregada permiten notas de crédito.

¿Dónde veo las notas de crédito asociadas a una venta? En el detalle de la venta aparece una sección con todas las notas de crédito emitidas, junto con un badge indicando si tiene devolución parcial o total.

💳 Notas de Crédito en Ventas a Crédito (fiado)

Cuando emites una nota de crédito sobre una venta que fue realizada a crédito (es decir, el cliente quedó debiendo), el sistema realiza automáticamente los siguientes ajustes:

¿Qué pasa con la deuda del cliente?

1. Se reduce la deuda total del cliente — El monto de la nota de crédito se descuenta del saldo deudor general del cliente en el módulo de Cuentas.
2. Se registra un pago en la cuenta por cobrar — El sistema busca la cuenta pendiente vinculada a esa venta y registra un pago automático por el monto de la nota de crédito. Esto significa que:

- Se crea un registro de pago con referencia a la nota de crédito emitida. - Se actualiza el monto pagado y el saldo pendiente de esa cuenta. - Si con este ajuste el saldo llega a cero, la cuenta se marca automáticamente como Pagada.

Ejemplo práctico

Tu cliente Juan compró Gs. 100.000 a crédito. Luego devuelve mercadería por Gs. 30.000.

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- Antes de la nota: Juan debe Gs. 100.000. - Emites la nota de crédito por Gs. 30.000. - Después de la nota: Juan debe Gs. 70.000. El sistema registró un "pago" automático de Gs. 30.000 en su cuenta.

¿Y si la deuda ya fue pagada?

Si el cliente ya pagó completamente la cuenta vinculada a esa venta (o si la deuda fue eliminada), el sistema no interrumpe el proceso de la nota de crédito. Simplemente:

• La nota de crédito se emite normalmente.
• El stock se repone si corresponde.
• El ajuste de deuda se omite porque ya no hay saldo pendiente que reducir.

Esto significa que nunca se te va a bloquear la emisión de una nota de crédito por el estado de la cuenta. El sistema hace el intento de ajustar la deuda, pero si no puede (porque ya fue cobrada o no existe), continúa sin problemas.

En resumen: Si fías una venta y luego emites una nota de crédito, el sistema descuenta automáticamente de lo que el cliente te debe. Si ya te pagó todo, la nota se emite igual pero sin afectar cuentas por cobrar.