Gestión de Clientes

¿Qué es el módulo de Clientes?

El módulo de Clientes es tu base de datos de compradores. Aquí registras la información de las personas o empresas que te compran, consultas el historial de sus compras y controlas si tienen deudas pendientes por ventas a crédito (fiado).

Cómo acceder

Menú → Contactos → Clientes

Al ingresar verás el listado de todos los clientes registrados, con su nombre, documento, teléfono y estado de deuda. Desde aquí puedes crear, editar, buscar y ver el detalle de cada cliente.

Crear un nuevo cliente

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. Haz clic en el botón "Nuevo cliente" en la esquina superior derecha.
3. Completa el campo "Nombre" con el nombre completo o razón social del cliente (obligatorio).
4. Selecciona el tipo de documento en el desplegable (opciones: RUC, CI, CUIT, DNI, Pasaporte, u otro según tu país).
5. Ingresa el número de documento del cliente.
6. Completa el campo "Teléfono" con el número de contacto.
7. Completa el campo "Correo electrónico" si el cliente lo proporciona.
8. Ingresa la "Dirección" del cliente (útil para entregas o facturación).
9. Opcionalmente, escribe observaciones en el campo "Notas" (solo visibles para ti y tu equipo).
10. Haz clic en "Guardar" para confirmar la creación.

Consejo: Al menos registra nombre y teléfono de tus clientes frecuentes. Esto agiliza las ventas futuras y permite identificarlos fácilmente.

Editar un cliente existente

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. Busca al cliente que deseas modificar en la lista (usa el buscador si es necesario).
3. Haz clic sobre el nombre del cliente o en el ícono de edición (lápiz).
4. Modifica los campos que necesites actualizar (nombre, documento, teléfono, email, dirección, notas).
5. Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.

Buscar y filtrar clientes

Buscar por texto

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. Escribe en el campo de búsqueda ubicado en la parte superior del listado.
3. Puedes buscar por nombre, número de documento o correo electrónico.
4. Los resultados se filtran automáticamente mientras escribes.

Filtrar por estado de deuda

1. Localiza el filtro de estado en la barra de filtros superior.
2. Selecciona "Con deuda" para ver solo los clientes que tienen cuentas pendientes.
3. Selecciona "Sin deuda" para ver clientes al día.
4. Selecciona "Todos" para restablecer el filtro.

Ver historial de compras de un cliente

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. Haz clic sobre el nombre del cliente que deseas consultar.
3. En el detalle del cliente, busca la sección "Historial de compras" o "Ventas".
4. Verás el listado de todas las ventas realizadas a este cliente, con fecha, monto y estado de pago.
5. Haz clic en una venta específica para ver el detalle completo (productos, cantidades, método de pago).

Desde aquí puedes identificar:

• Cuánto ha comprado el cliente en total.
• Qué productos compra con más frecuencia.
• Cuándo fue su última compra.

Control de deudas (Cuenta Corriente)

Cuando realizas una venta a un cliente y la marcas como crédito (o "fiado"), el monto queda registrado como deuda del cliente.

Ver el saldo deudor de un cliente

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. En el listado, revisa la columna de deuda o saldo pendiente junto al nombre del cliente.
3. Haz clic en el cliente para ver el detalle de sus cuentas pendientes.

Registrar un pago del cliente

Para registrar pagos parciales o totales de la deuda de un cliente, dirígete al módulo de Cuentas por Cobrar. Consulta el artículo de Cuentas por Cobrar y Pagar para el procedimiento detallado.

Eliminar o desactivar un cliente

1. Haz clic en Menú → Contactos → Clientes.
2. Busca al cliente en el listado.
3. Haz clic en el ícono de eliminar (papelera) o accede al menú de opciones del cliente.
4. Confirma la acción en el cuadro de diálogo.

Importante: Si el cliente tiene ventas registradas o cuentas pendientes, es posible que solo puedas desactivarlo (no eliminarlo). Los clientes desactivados no aparecen en las búsquedas del punto de venta pero su historial se conserva.

Tipos de documento disponibles

AdoqIA soporta diferentes tipos de documento según el país:

• RUC — Registro Único de Contribuyentes (Paraguay)
• CI — Cédula de Identidad (Paraguay, Uruguay)
• CUIT / CUIL — Clave Única de Identificación (Argentina)
• DNI — Documento Nacional de Identidad (Argentina, Perú)
• Pasaporte — Para clientes extranjeros
• Otro — Cualquier documento no listado

El tipo de documento es importante para la emisión de facturas y comprobantes fiscales.

Consejos y buenas prácticas

• Registra al menos a tus clientes frecuentes y a los que compran a crédito. Esto te protege de pérdidas por fiados sin registro.
• Usa el campo de notas para anotar preferencias del cliente o condiciones especiales de pago.
• Mantén actualizado el teléfono del cliente para poder contactarlo en caso de deudas pendientes.
• Revisa semanalmente los clientes con deuda para gestionar cobros a tiempo.
• Utiliza el historial de compras para identificar a tus mejores clientes y ofrecerles beneficios.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio registrar un cliente para cada venta?

No. Las ventas se pueden registrar sin asociar un cliente (como "Consumidor final"). Sin embargo, es recomendable registrar al cliente cuando la venta es a crédito o cuando necesitas emitir una factura con datos fiscales.

¿Qué pasa si dos clientes tienen el mismo nombre?

AdoqIA identifica a los clientes por su número de documento, no por su nombre. Puedes tener dos clientes con el mismo nombre siempre que tengan documentos diferentes.

¿Puedo importar clientes desde un archivo?

Sí, si tu plan incluye la función de importación masiva. Consulta el artículo de Importar y Exportar datos para el procedimiento detallado.

¿Cómo veo cuánto me debe un cliente?

Haz clic en Menú → Contactos → Clientes, busca al cliente y revisa la columna de deuda en el listado. Para más detalle, haz clic en el cliente y consulta sus cuentas pendientes.

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